Asset Management. Administración de cartera
Invierta a traves de las tradicionales y alternativas clases de activos en todo el mundo.
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Gestión de portafolio
Administramos su cartera de inversión con criterios de valor y oportunidad.
Le proporcionamos acceso a las más destacadas ideas de inversión.
Buscamos oportunidades como capital de crecimiento, así como inversiones minoritarias e inversiones públicas con la participación de nuestros clientes, en las que podemos asociarnos con empresas, aprovechando nuestra experiencia en la industria y nuestras capacidades.
Consultenos si es usted
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Activos
Nuestras carteras
Carteras perfiladas
Configuradas atendiendo a las necesidades de 3 perfiles de inversor. Administradas por Esfera Capital Gestión, gestora de IIC.
El contexto global recomienda una sobreponderación en RV.
Conservadora
El perfil más conservador. Rendimientos medios previsibles a medio plazo.
Balanceada
Sobre ponderado en títulos de renta fija (deuda). Moderadamente decreciente en un entorno de tipos al alza
Crecimiento
Mayor ponderación de renta variable (acciones), recomendado en un entorno de crecimiento como el actual. Ponderada según cartera perfilada personalizada.
| Nombre | Objetivo | Proporciones RV | Perfil | Gestora |
|---|---|---|---|---|
| Conservadora | Mantener capital LP | 0-15% | Conservador | Esfera Capital |
| Moderada | Incrementar capital LP sobre la inflación | 15%-25% | Moderado | Esfera Capital |
| Dinámica | Aumentar capital LP en función mercados globales | 35%-85% | Dinámico | Esfera Capital |
| Arriesgada | Aumentar capital LP en función mercados a la renta variable | 30%-100% | Expuesto | Esfera Capital |
Cartera estratégica temática
Temáticos
MENOR RIESGO NO SIEMPRE SUPONE UNA MAYOR PRUDENCIA.
En un contexto de mayor incertidumbre no siempre un menor riesgo supone una mayor prudencia. (Cartera propuesta a 3-5 años).
Para optar a rentabilidades superiores se hará necesario incrementar la ponderación de la RV al menos un 10% más, compensada por el sesgo entre rendimiento por dividendo y rendimiento de la deuda, que soporta esta sobre ponderación hacia la RV.
Bonos emergentes divisa local
RF de emergentes, que se ven claramente aventajados, por suponer unas de las pocas áreas geográficas que se verán favorecidas por estos los aspectos determinantes de crecimiento y productividad.
Lo haremos sin cobertura de divisa, dado que sus monedas se encuentran históricamente bajas, con desviación standard de 3 y 4 veces a la media, lo que supone un atractivo añadido que puede sumar entre un 1% y un 1,5% anual a la rentabilidad de la cartera de inversión.
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Inversión secular
Temáticas seculares, ni cíclicas ni anticíclicas, sino vinculadas a factores de crecimiento y de futuro. Fundamentadas en ideas muy fuertes, que ya están pasando, que tienen una perspectiva de un gran crecimiento global y en consecuencia de fuertes beneficios.
Integrando también, fondos alternativos de retorno absoluto en sustitución de las carteras tradicionales de bonos (de perfil muy asimétrico) y donde su recorrido está muy limitado, dado el escaso margen de maniobra que les queda a los bancos centrales.
| Activo | Ponderación % | Oportunidad | Plazo | Vehículo |
|---|---|---|---|---|
| RENTA VARIABLE GLOBAL | 35 | GLOBAL DESARROLLADOS | 3 AÑOS + | Fondo |
| RENTA VARIABLE EMERGENTE | 10 | EMERGENTES | 3 AÑOS + | Fondo |
| DEUDA EMERGENTE MONEDA LOCAL | 10 | EMERGENTES | 3 AÑOS + | Fondo |
| INVERSION SECULAR | 10 | SALUD, AGUA, CIUDADES, ROBOTICA.. | 3 AÑOS + | Fondo |
| RETORNO ABS BONOS | 10 | RETORNO ABSOLUTO | 3 AÑOS + | Fondo |
| ORO | 10 | PROTECCION EN CONTRACCION/ INFLACION | 3 AÑOS + | Fondo |
| TACTICA | 15 | 3 AÑOS + | Fondo | |
| TOTALES | 100% |
Activos de referencia a corto
Stoxx600
Selección entre las 600 principales corporaciones europeas (stoxx600).
25% cartera
Componen un 25% de la cartera recomendada. Selección por criterio value.
Rendimiento
índice decreferencia batido desde el comienzo, en más de un 8% anual promedio
| Año | Portafolio Activo | Indice STOXX 600 | SOBRE-Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 2017 | 16,4% | 10,6% | +5,83% |
| 2016 | 10,1% | 1,73% | +8,39% |
| 2015 | 19,6% | 9,6% | +9,96% |
| 2014 | 14,9% | 7,20% | +7,68% |
| 2013 | 30,7% | 20,8% | +9,88% |
Estrategias con divisas
FX
Estrategias fundamentadas en criterios macro. Operaciones a 3, 6 y 12 meses.
Rendimiento
Neto (no anualizado) a 3 meses entre en 2,57% y el 5,42 %,
Ponderación
Ponderación recomendada de hasta el 5% en la cartera tipo.
| Apertura | Cruce | Tendencia | Objetivo | Plazo días | Cierre | Rdo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,48 | CADSEK | CORTO | 6,23 | 25 | 6,52 | -0,61% |
| 1,3666 | USDCAD | CORTO | 1,32 | 70 | 1,32 | +2,94% |
| 1,29 | GBPUSD | LARGO | 1,36 | 74 | 1,36 | +5,42% |
| 1,0915 | EURUSD | LARGO | 1,15 | 82 | 1,15 | +5,35% |
| 8,9363 | SWFSEK | CORTO | 8,7 | 94 | 8,7 | +2,57% |
| 9,6276 | EURSEK | CORTO | 9,2 | 20 | 9,59 | +4,36% |
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