Asset Management. Administración de cartera

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Invierta a traves de las tradicionales y alternativas clases de activos en todo el mundo.

Gestión de portafolio

Administramos su cartera de inversión con criterios de valor y oportunidad.

Le proporcionamos acceso a las más destacadas ideas de inversión.

Buscamos oportunidades como capital de crecimiento, así como inversiones minoritarias e inversiones públicas con la participación de nuestros clientes, en las que podemos asociarnos con empresas, aprovechando nuestra experiencia en la industria y nuestras capacidades.

Consultenos si es usted

  • Cliente privado
  • Intermediario financiero regulado
  • Cliente institucional

Activos

Equities

Fixed Income

Hedge Funds

Cash Management

Multi Asset

Inversión en economía sostenible

Private Equity

Fondo de inversión regionales

Nuestras carteras

Carteras perfiladas

Configuradas atendiendo a las necesidades de 3 perfiles de inversor. Administradas por Esfera Capital Gestión, gestora de IIC.
El contexto global recomienda una sobreponderación en RV.

Conservadora

El perfil más conservador. Rendimientos medios previsibles a medio plazo.

Balanceada

Sobre ponderado en títulos de renta fija (deuda). Moderadamente decreciente en un entorno de tipos al alza

Crecimiento

Mayor ponderación de renta variable (acciones), recomendado en un entorno de crecimiento como el actual. Ponderada según cartera perfilada personalizada.

NombreObjetivoProporciones RVPerfilGestora
ConservadoraMantener capital LP0-15% ConservadorEsfera Capital
ModeradaIncrementar capital LP sobre la inflación15%-25%ModeradoEsfera Capital
DinámicaAumentar capital LP en función mercados globales35%-85%DinámicoEsfera Capital
ArriesgadaAumentar capital LP en función mercados a la renta variable30%-100%ExpuestoEsfera Capital

Cartera estratégica temática

Temáticos

MENOR RIESGO NO SIEMPRE SUPONE UNA MAYOR PRUDENCIA.
En un contexto de mayor incertidumbre no siempre un menor riesgo supone una mayor prudencia. (Cartera propuesta a 3-5 años). 

Para optar a rentabilidades superiores se hará necesario incrementar la ponderación de la RV al menos un 10% más, compensada por el sesgo entre rendimiento por dividendo y rendimiento de la deuda, que soporta esta sobre ponderación hacia la RV.

Bonos emergentes divisa local

RF de emergentes, que se ven claramente aventajados, por suponer unas de las pocas áreas geográficas que se verán favorecidas por estos los aspectos determinantes de crecimiento y productividad.

Lo haremos sin cobertura de divisa, dado que sus monedas se encuentran históricamente bajas, con desviación standard de 3 y 4 veces a la media, lo que supone un atractivo añadido que puede sumar entre un 1% y un 1,5% anual a la rentabilidad de la cartera de inversión.

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Inversión secular

Temáticas seculares, ni cíclicas ni anticíclicas, sino vinculadas a factores de crecimiento y de futuro. Fundamentadas en ideas muy fuertes, que ya están pasando, que tienen una perspectiva de un gran crecimiento global y en consecuencia de fuertes beneficios.

Integrando también, fondos alternativos de retorno absoluto en sustitución de las carteras tradicionales de bonos (de perfil muy asimétrico) y donde su recorrido está muy limitado, dado el escaso margen de maniobra que les queda a los bancos centrales.

ActivoPonderación %OportunidadPlazoVehículo
RENTA VARIABLE GLOBAL35GLOBAL DESARROLLADOS3 AÑOS +Fondo
RENTA VARIABLE EMERGENTE10EMERGENTES3 AÑOS +Fondo
DEUDA EMERGENTE MONEDA LOCAL10EMERGENTES3 AÑOS +Fondo
INVERSION SECULAR10SALUD, AGUA, CIUDADES, ROBOTICA..3 AÑOS +Fondo
RETORNO ABS BONOS10RETORNO ABSOLUTO3 AÑOS +Fondo
ORO10PROTECCION EN CONTRACCION/ INFLACION3 AÑOS +Fondo
TACTICA 153 AÑOS +Fondo
TOTALES100%

Activos de referencia a corto

Stoxx600

Selección entre las 600 principales corporaciones europeas (stoxx600). 

25% cartera

Componen un 25% de la cartera recomendada. Selección por criterio value.

Rendimiento

índice decreferencia batido desde el comienzo, en más de un 8% anual promedio

Año Portafolio ActivoIndice STOXX 600SOBRE-Rendimiento
201716,4%10,6%+5,83%
201610,1%1,73%+8,39%
201519,6%9,6%+9,96%
201414,9%7,20%+7,68%
201330,7%20,8%+9,88%

Estrategias con divisas

FX

Estrategias fundamentadas en criterios macro. Operaciones a 3, 6 y 12 meses.

Rendimiento

Neto (no anualizado) a 3 meses entre en 2,57% y el 5,42 %, 

Ponderación

Ponderación recomendada de hasta el 5% en la cartera tipo.

AperturaCruceTendenciaObjetivoPlazo díasCierreRdo
6,48CADSEKCORTO6,23256,52-0,61%
1,3666USDCADCORTO1,32701,32+2,94%
1,29GBPUSDLARGO1,36741,36+5,42%
1,0915EURUSDLARGO1,15821,15+5,35%
8,9363SWFSEKCORTO8,7948,7+2,57%
9,6276EURSEKCORTO9,2209,59+4,36%

Nuestros fondos

Fondos regional

PerfilTipo ActivosPdf de DescargaRegión Rendimiento anualGestores
CrecimientoMixtos RF y RVGlobales
ModeradoRF Globales
EstratégicoMixtos RF y RVGlobales

Solicite más información

Venga a vernos para que podamos comenzar a trabajar para acercarlo a sus metas financieras.